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Preparando Dashboard Ejecutivo
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Dashboard ejecutivo dinámico
Dashboard Ejecutivo
Tablero de inteligencia comercial para analizar afiliaciones, productividad ejecutiva,
cumplimiento de meta mensual, tendencias, rankings, riesgos, oportunidades e incentivos.
Meta mensual: 40 afiliaciones nuevas; mínimo para incentivo: 20 afiliaciones nuevas. Incluye un intérprete inteligente local que detecta hojas, encabezados, tipos de datos y modelos comerciales, transaccionales, financieros, territoriales o exploratorios.
Filtros ejecutivos
Filtra el tablero como en Excel/Power BI por año, canal, mes, fecha creada, estado, segmento y ejecutivo.
Sin filtros activos
Registros filtrados: 0
Carga el archivo para activar los filtros.
Fuente de datos y validación
Lectura dinámica de Excel, validación de columnas y alertas de calidad de datos.
Meta mensual: 40 · Mínimo incentivo: 20
🧠 IA semántica privada
Intérprete inteligente de datos
Detecta la hoja útil, la fila real de encabezados, la unidad de análisis y el significado probable de cada columna. El procesamiento ocurre dentro del navegador.
Pendiente
Modelo detectadoNo disponible
Unidad por filaNo disponible
Confianza0%
Calidad estructural0%
Encabezado realNo disponible
PrivacidadProcesamiento local
Esperando archivo
Hojas disponibles0
Registros leídos0
Columnas detectadas0
Periodo de dataNo disponible
Columnas principales
Si una variable no existe, el dashboard mostrará “No disponible”.
Pendiente
Esperando archivo. Selecciona el Excel o ejecuta servidor local para lectura automática.
Análisis comercial
Tendencias por fecha, ejecutivo, canal, segmento, estado y comparación histórica.
Heatmap de desempeño
Hasta 20 ejecutivos según los filtros activos, ordenados por desempeño comercial.
Hasta 20 ejecutivos
Evolución Anual
Comparativo filtrado: año actual protagonista vs años anteriores al fondo, solo finalizadas.
Colocación diaria
Afiliaciones por día según los filtros comerciales activos.
Participación por segmento
Dona de mezcla comercial.
Comparativo por canal / zona / producto
Usa la primera variable disponible entre canal, zona, producto o servicio.
Estados del proceso
Finalizado, pendiente, contacto, revisión u otros estados.
Comparación 2025 vs 2026
Siempre compara años anteriores con los filtros activos, sin limitar la lectura al año seleccionado.
Inteligencia por giro comercial
Distribución del portafolio filtrado según el giro o actividad comercial detectada en la base.
Distribución de segmentos por giro comercial
Barras apiladas que muestran la distribución de los segmentos de producto dentro de cada giro comercial.
KPIs ejecutivos
Indicadores con microvisualizaciones, tendencia y semáforo gerencial.
Mis etapas del mes
Vista personal protegida con el avance de tus afiliaciones dentro del periodo autorizado.
Mes autorizado
Heatmap personal de etapas
Solo contiene tus registros y etapas del mes visible para tu usuario.
Sin registros
La exportación incluirá únicamente tus afiliaciones finalizadas y todos los campos disponibles.
Ranking ejecutivo
Productividad, cumplimiento, brecha contra meta y ejecutivos con oportunidad de mejora.
Meta mensual: 40 · Incentivo desde 20
Ranking general por afiliaciones
Los años se apilan en la misma barra del ejecutivo únicamente cuando seleccionas varios años en el filtro AÑO.
Top performers y oportunidad
Lectura ejecutiva de desempeño individual.
#
Ejecutivo
Afiliaciones
Finalizadas
Cuik adicionales
En proceso
Cumplimiento
Brecha a meta
Brecha a incentivo
Incentivo estimado
Semáforo
Segmento líder
Canal líder
Carga uno o varios archivos para visualizar el ranking.
Cuik Adicionales — Productividad de servicio
Atenciones finalizadas de “Solicitud Usuario Cuik”. No generan pago ni modifican metas; se utilizan únicamente como criterio de desempate.
Pendiente de carga
Archivos cargados conjuntamente
Puede seleccionar uno o varios Excel con cualquier nombre. El sistema reconoce la estructura por sus columnas, no por el nombre del archivo ni de la hoja.
Pendiente de carga
Se aplicarán periodo, fecha, ejecutivo, canal, equipo y alcance del usuario.
Casos finalizados0Solicitud Usuario Cuik
Adicionales únicos0Disponibles para desempate
Casos individuales0Finalizados en archivo individual
Casos jurídicos0Finalizados en archivo jurídico
Ejecutivos0Con atención finalizada
Por revisar0Duplicados, IDs o homologación
Ranking de Adicionales
Ordenado por activaciones únicas. El canal de la solicitud se conserva y el equipo oficial se obtiene de la fuente principal cuando está disponible.
Control y calidad de la carga
Validación automática de proceso, estado, ejecutivo, canal, incidente, ID de aplicación y duplicados.
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Esperando archivos
Cargue conjuntamente los Excel de personas individuales y jurídicas.
#
Empleado creador
Equipo oficial
Grupo
Canal(es) atendidos
Individuales
Jurídicos
Casos finalizados
Adicionales únicos
Uso en ranking
Cargue uno o varios Excel de Adicionales.
Incentivos grupales
Comparación por grupos, elegibilidad colectiva y bono adicional para 1er y 2do lugar.
Todos deben llegar a 20 para competir
Ranking por grupos
Porcentaje = afiliaciones del grupo ÷ (integrantes × 40).
Reglas grupales
La elegibilidad depende del mínimo individual de todos los integrantes.
Grupo
Integrantes
Afiliaciones
Meta grupal
% de cumplimiento
Elegibilidad grupal
Pendientes mínimo 20
Lugar
Bono grupal total
Carga uno o varios archivos para visualizar el ranking de grupos.
Análisis financiero / volumétrico
Si existen montos, ingresos o costos, calcula volumen, margen y rentabilidad. Si no existen, opera con productividad.
Volumen por periodo
Barras diarias o mensuales de TPV; si no existe monto, muestra afiliaciones.
Avance actual, proyección y meta
Comparación directa y fácil de leer entre resultado, proyección y meta.
Diagnóstico financiero
No se inventan cifras ausentes.
Crecimiento trimestral ejecutivo
Análisis trimestral filtrable por año y canal. Mantiene los tres meses completos del trimestre seleccionado.
Trimestre filtrado
Tendencia acumulada trimestral por ejecutivo
Gráficas de líneas por ejecutivo. Esta sección responde al año, canal y trimestre seleccionados.
Lectura de crecimiento
Sube, baja o se mantiene según la colocación mensual del trimestre.
Posición
Ejecutivo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Total trimestre
Tendencia
Lectura
Carga uno o varios archivos para visualizar crecimiento trimestral.
Inteligencia avanzada
Motor analítico prescriptivo: salud del portafolio, concentración, productividad ajustada por calidad, anomalías, simulador de cierre y acciones por ejecutivo.
BI Score
Matriz ejecutiva: productividad vs calidad
Detecta líderes, ejecutivos en riesgo, alto volumen con baja finalización y oportunidades de coaching.
Pareto de concentración
Mide dependencia del Top de ejecutivos y el punto donde se acumula 80% del resultado.
Forecast inteligente y ritmo de cierre
Compara colocación diaria real contra proyección, brecha y banda de riesgo.
Simulador de palanca comercial
Calcula impacto si cada ejecutivo activo suma afiliaciones adicionales antes del cierre.
Carga datos para simular.
Prioridad
Ejecutivo
Lectura inteligente
Indicador
Acción prescriptiva
Impacto esperado
Carga uno o varios archivos para activar inteligencia avanzada.
Insights estratégicos y conclusión gerencial
Hallazgos, riesgos, oportunidades, acciones prioritarias y seguimiento recomendado.
Top hallazgos
Lectura ejecutiva generada con base en la data cargada.
Acciones prioritarias
Qué empujar, a quién dar seguimiento y cómo cerrar mejor.